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锂盐产品价格布季谢反转 风电什么样各个环节利

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锂盐产品价格布季谢反转 风电什么样各个环节利

发布日期:2022-11-25 05:13 作者:letou国际米兰 点击:

  今年来,锂盐产品价格的高企稳步压缩了下游各个环节的利润率空间。随着锂盐新增产能逐渐释放出来,涨价的呼声不止。如今,锂盐产品价格终于迎了涨价,风电供应链的利润率或可望重新配置。

  11月23日,据PV infolink公布的新一代出价显示,本周光伏产品价格上涨,均价由303元/kg上升至302元/kg,增幅0.3%。

  造成锂盐产品价格上涨的主要其原因是各供应商稳步扩张锂盐的新增产能,雏鹰农牧、控股集团科技等锂盐龙头均在稳步发力锂盐项目的工程建设。

  除此以外,下游的强市场需求也在促使锂盐涨价。有业内人士表示,目前国内封闭式风电发电站的市场需求是不可否认的,但是需要锂盐涨价才能激发市场需求,如果锂盐产品价格降到一定的合理区间,封闭式风电发电站会迎爆发式的MW。

  今日,雏鹰农牧在互动平台表示,充斥着行业复产新增产能的逐渐释放出来,预期锂盐供给紧张将逐渐缓解。晶科能源董事长李仙德也在上周五业绩会上表示,根据锂盐生产工程建设的时间周期,今年年底至明年多晶锂盐进入集中投产期,充斥着锂盐民营企业的复产,今后供给大幅增加后,锂盐供需不平衡的局面将逐渐明显改善。

  通常而言,锂盐、基板产品价格关联度很强。在锂盐产品价格尚未下行前,基板就已率先松动。此前,TCL尖沙咀因下游锂盐供给相较四季度更加充足等其原因,10个月来首次下调基板产品价格。

  虽增幅不大,但锂盐和基板产品价格的下行已成既定事实。在此大背景下,哪个各个环节可望最先受益?从各政府机构的调查报告来看,电池组片、风电调料是受多数政府机构看淡的各个环节。

  广发证券认为,电池组片各个环节议价潜能很强,看淡今后电池组片各个环节的发展。由于大体积和N型插值带来的结构性短缺,相关民营企业利润率潜能今后可望进一步提高。此外,看淡隔膜各个环节的利润率明显改善,EVA光子供给相较短缺,在锂盐供给释放出来后风电光子和风电隔膜产品价格可望提高。

  中信PR内江债亦表示,由于电池组技术处于变革时点,因此今年电池组供给并未有明显增加,叠加头部电池组供应商布局模块业务之后外销电池组比例上升,导致主供应链中当前大体积电池组供给内在价值很强。

  电池组片阶段性的短缺也让电池组片的产品价格一度下行。据群智新传及上周五消息,11月10日至11月16日期间,电池组片产品价格上涨。数据显示,石墨M6电池组片非主流成交额为1.31元/W以内,M10电池组片非主流成交额为1.35元/W以内,G12电池组片非主流成交额为1.34元/W以内,涨幅约为1-2分。

  对于电池组片产品价格下行其原因,群智表示,近期基板产品价格的上升抑制了电池组片各个环节的订货市场需求,电池组片各个环节利润率不断延展,且终端市场需求只增不减,目前电池组片民营企业均保持较高开工率。

  但值得注意的是,PVinfolink新一代出价中,电池组片出价略有回落。在上周五调查报告中,群智也补充道:虽电池组片利润率不断延展,但非主流成交产品价格逐渐靠近产品价格高位,下游模块接受度有限,短期内电池组片产品价格或将反紧。

  总体而言,锂盐下行大背景下,电池组片利润率潜能将有所明显改善,但产品价格水位、下游接受度、各各个环节博弈等种种复杂因素单厢影响到该各个环节的最终产品价格走势。

  调料方面也有政府机构和民营企业看淡。除了上述广发证券以外,东方新型建材在本月初的政府机构调研中表示鸡肉颗粒机平模鸡肉颗粒,,预期今后随着锂盐产品价格上涨,将会抑制MW市场需求,从而拉动下游EVA光子的市场需求。下游隔膜厂的订货动力相较四季度而言表现得更为积极,聚丙烯料也出现了底部回升趋势。

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