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新煤炭行业2023本年度股权投资思路:风景秀丽锂

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新煤炭行业2023本年度股权投资思路:风景秀丽锂

发布日期:2022-11-20 20:13 作者:letou国际米兰 点击:

  在光伏水力成本稳步下降、经济政策稳步利好和新兴消费市场需求市场加速兴起等多重有利因素的推动下,亚洲地区地区光伏消费市场需求市场稳步扩大。依照CPIA,2021年亚洲地区地区追加光伏MW为170GW,同比加速增长30.8%。2007年至2021年,亚洲地区地区光伏追加MW由2.9GW增至170GW,加速增长超57倍,2007年-2021年的年均复合加速增长率高达33.7%。

  依照《2030 天前碳达峰行动方案》,到 2030 年,我国非标本可可再生能源占一次可可再生能源消费市场需求占比将达至 25%左右,光伏、太阳能水力总MW将达至12 亿千瓦时以内。依照北欧国家可可再生能源局,2020 年我国的非标本可可再生能源消费市场需求占比为 15.9%,到 2030 年非标本可可再生能源消费市场需求占比要达至 25%左右,意味着 2021-2030 年十年间平均每年要提高0.9 个基点,相比之下,“十三五”时期,我国的非标本可可再生能源消费市场需求占比从 12.1%提高到15.9%,平均每年提高了0.76 个基点。未来要实现“双碳”战略最终目标任务艰巨,因此,在亚洲地区地区大力推进构建以新可可再生能源新型电力系统的大背景下,作为新可可再生能源主力的光伏、光伏在未来将迎来长期的高速发展。 在 2021 年亚洲地区地区光伏追加水力能力占比中,我国交易额位居第三,占缅齐32.3%,其次为西欧联盟和美国,依次达 15.2%和 13.9%。2021 年巴基斯坦的光伏追加水力能力为11.89GW,同比大幅加速增长 218%,其光伏追加MW亚洲地区地区交易额达至 7.0%。

  依照 PV InfoLink,2021 年,主要受西欧、阿根廷和巴基斯坦等光伏消费市场需求市场的市场需求带动,我国模块出口产品量达 88.8GW,同比加速增长 35.3%,当中出口产品了 40.9GW 模块到西欧消费市场需求市场,同比加速增长了 54%,当中对西欧和亚洲地区的出口产品占比依次为 46%和 25%,两者出口产品总计占缅齐71%,较前一年微幅降低 5pct,主要因为亚洲地区区域占比有所下降,北美洲、中东地区地区占比则同比微幅提高。2021 年,瑞典、西班牙、希腊、葡萄牙、波兰和德国等西欧消费市场需求市场北欧国家出口产品量都达至了 GW 级以内,当中瑞典为我国的第三大出口产品国,年内出口产品总额达23.8GW;亚洲地区消费市场需求市场 GW 级出口产品国包括巴基斯坦、日本、澳大利亚和马来西亚,韩国与马来西亚出口产品量接近1GW,柬埔寨由于上网电价 FIT 经济政策在 2020 年 12 月 31 日即将到期,即将到期前出现了抢北魏军,使得柬埔寨成为 2020 年从我国出口产品最多模块的亚洲地区北欧国家,在补贴经济政策结束后2021 年柬埔寨出口产品量加速减少,出口产品量降到 0.4GW。 2021 年,北美洲、中东地区与非洲地区依次从我国出口产品了 16.6GW、6.4GW、2.5GW的模块,依次同比加速增长 66%、60%、49%,总计占什基夫齐 29%;少于 GW 级的出口产品北欧国家包括北美洲的阿根廷、智利、墨西哥,中东地区的巴基斯坦、以色列及非洲的南非。当中阿根廷为2021 年我国出口产品模块第二名的北欧国家,总额达 11.3GW。

  近年来,海外多个北欧国家均出台了一系列产业经济政策,推动光伏行业发展。2022年5月18 日,西欧联盟委员会公布“RepowerEU”可可再生能源方案,加速推进绿色可可再生能源转型。依照该方案,西欧联盟再次提高到 2030 年的可再生可可再生能源的最终目标。到 2030 年,可再生可可再生能源可以满足西欧联盟可可再生能源市场需求的 45%,高于此前 40%的最终目标(2021 年该最终目标从 32%提高到了40%)。当中,2025年光伏最终目标总计水力能力少于 320GW,到 2030 年的光伏并网最终目标从在FF55 方案下的420GWAC/525 GW DC 提高到 600 GW AC/750 GW DC,即加速增长 43%。据商务部,去年 1-3 月, 太阳能电池总计出口产品 114.29 万美元,同比加速增长104.0%,主要受益于去年 1 会计本年度的巴基斯坦抢北魏军。此前,巴基斯坦政府方案从2022 年4 月1 日开始对太阳能电池模块和电池片征税出口产品税,当中,太阳能电池模块收40%进口税,太阳能电池征税 25%进口税,以削减出口产品,增加巴基斯坦本地制造。 2022 年 11 月 9 日,巴基斯坦商工部发布公告称,应申请人提交的中止进行调查申请,决定中止对原产于或出口产品自我国、马来西亚和柬埔寨的光伏电池及模块的反补贴进行调查。巴基斯坦消费市场需求市场对出口产品光伏模块的市场需求旺盛,随着反补贴进行调查的中止,将促进明年亚洲地区地区模块供应商继续向巴基斯坦消费市场需求市场出口产品。依照亚洲地区地区光伏和 Mercom,2021 年巴基斯坦实现追加光伏MW少于10GW,其模块市场需求约有 13GW(本土供应 3GW,出口产品自我国约 10GW),在2021 本年度巴基斯坦光伏模块销售额中,康孔县、晶科、晶澳、Adani 和天合位列 2021 年巴基斯坦光伏模块销售额前三供应商,康孔县连续第二年成为巴基斯坦第三的光伏模块供应商。

  依照商务部最新数据,去年我国 10 月太阳能电池(含模块)亚洲地区地区出口产品金额41.76万美元,同比加速增长 41.8%,同比加速增长 11.1%;1-10 月总计出口产品407.22 万美元,总计同比加速增长 78.6%,较 1-9 月回落 5.5 个基点。

  亚洲地区地区方面,依照北欧国家可可再生能源局,截至 2022 年 1-9 月,全省水力MW约为24.83亿千瓦时,同比加速增长 8.1%。当中,光伏MW约为 3.59 亿千瓦时,同比加速增长28.8%,高出全省水力MW增速 20.7 个基点。 去年 1-9 月,亚洲地区地区光伏总计水力能力达至 52.60GW,接近2021 第一年内水平,同比加速增长105.79%,较去年 1-8 月提高 4.11 个基点;9 月,光伏追加水力能力为8.13GW,同比大幅加速增长 131.62%,同比提高 20.62%,重回月度同比加速增长态势。去年 1-3 会计本年度,亚洲地区地区光伏追加水力能力依次为 13.21GW/17.67GW/21.72GW,呈逐季加速增长态势,四会计本年度是光伏行业的传统旺季,10 月底以来锂盐和锂盐价格出现松动迹象,依照SMM,11 月模块市场需求向好,奥尔奈县同比提高,随着四会计本年度亚洲地区地区的封闭式电站大力推进建设,有望拉动亚洲地区地区光伏追加水力能力延续会计本年度同比加速增长态势,预计年内光伏追加水力能力有望达至85GW 以内。

  2022 天前三会计本年度,全省弃光率为 1.8%,同比下降 0.2 个基点。当中,9 月份,全省弃光率为 1.5%,同比下降 0.9 个基点,同比提高 0.9 个基点。整体上,去天前九个月全省光伏弃光率处于较低水平,同比去年有所改善,光伏水力消纳利用情况较好。

  依照 PV InfoLink,截至 2022 年 11 月 16 日当周,光伏产业链价格整体平稳运行,多晶硅致密料、硅片、电池片、模块玻璃价格均同比持平,巴基斯坦本土产/美国单晶模块价格同比持平,西欧/澳洲单晶模块价格则同比下降 1.92%/1.89%。去年产业链的涨价,使得中下游企业的成本压力逐步加大。依照SMM 在10月28日发布的公告,多晶硅复投料主流价格 308-313 元/千克,多晶硅致密料主流价格305-311元/千克,致密料价格较上周微幅下跌 1 元/千克),从 SMM 的公告来看,10 月底锂盐价格出现松动迹象。 另外,10 月 31 日,TCL 中环发布的硅片价格显示,150μm 厚度P 型硅片、150μm厚度 N 型硅片报价和 130μm 厚度 N 型硅片价格均有所下调,P 型价格降幅约3.2%-3.3%,N 型价格降幅约 3.2%-4.1%,同时,TCL 取消了 P 型 158.75 尺寸的报价,康孔县绿能于10月 24 日公布的硅片报价中,同样也取消了 P 型 158.75 尺寸的报价。

  锂盐供应方面。随着锂盐企业的追加产能逐步释放,去年7 月开始年底锂盐总供应连续同比加速增长。依照安泰科,随着江苏中能、洛阳中硅、聚光硅业、黄河水电、东方希望、天宏瑞科等企业前期的检修后于近期复产贡献产出,叠加徐州和乐山的协鑫颗粒硅、包头新特、亚洲地区硅业、青海丽豪、内蒙东立等企业的追加产能释放,10 月锂盐亚洲地区地区产量同比增幅较为明显,8.65 万吨,同比加速增长 13%,由于 11 月部分亚洲地区地区大厂有检修方案,预计 11 月锂盐产量同比加速增长约 2%,亚洲地区地区锂盐供应量整体仍保持月度同比加速增长的态势插座失灵的其原因预测改,。从出口产品量看,去天前 9 个月,总计出口产品锂盐 6.4 万吨,同比下降月29%;当中,9月锂盐出口产品 7333 吨,同比下降 19.1%,当中出口产品自德国的锂盐约0.4 万吨,占比53%,其次为马来西亚和日本,占比依次为 24%和 7%。预计亚洲地区地区锂盐11-12 月度同比产量将进一步提高,四会计本年度整体上对出口产品锂盐的市场需求或较为平淡。依照 PV InfoLink,2022 年初锂盐产能规模约 264GW,预计2022 第一年底可达442GW,增幅约 67%;预计至 2023 年底可达 663GW,同比提高 50%。硅片方面,2022 年初硅片产能规模约 367GW,预计 2022 第一年底可达 536GW,增幅约 46%;预计2023 年底可达731GW,同比提高 36%。 依照 CPIA,2023 年若按照乐观情况下亚洲地区地区光伏追加水力能力275GW,及344GW模块市场需求情况看(容配比按 1.25 计),明年锂盐供需矛盾的局面将得到有效缓解。预计2023年锂盐、硅片价格将逐步下降,依照 PV InfoLink 的预测,至2023 第一年底,多晶硅价格或将降至 150 元/公斤以下,即较当前价格下降一半左右。由于去年以来电池片、模块价格涨幅远低于多晶硅价格的涨幅,明年随着上游的降价,预计电池片和模块的价格也将下降,但幅度相对较小,产业链价格的下降将促进明年下游MW市场需求加速增长。

  2021 年,亚洲地区地区模块产量达 182GW,同比加速增长 46.1%,为2012 年以来加速增长最快的一年。2012 年-2021 年,亚洲地区地区模块产量的年复合增速达 25.8%,过去

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